半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國(guó)的轉(zhuǎn)移已成定局

自從德州儀器工程師杰克基爾比在上世紀(jì)五十年代末發(fā)明集成電路以來(lái)，隨之而至的多樣化電子產(chǎn)品改變了人類(lèi)生產(chǎn)和生活的方式。這個(gè)越來(lái)越小的產(chǎn)品不但顛覆了原有的產(chǎn)業(yè)格局和社會(huì)秩序，其帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈甚至成為影響國(guó)家實(shí)力的一個(gè)重要因素。

為此，在過(guò)去的幾十年里，不少的國(guó)家和地區(qū)圍繞這個(gè)領(lǐng)域開(kāi)啟了長(zhǎng)時(shí)間的明爭(zhēng)暗斗，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈也在此期間發(fā)生了兩次明顯的變遷。在很多專(zhuān)家看來(lái)，從二十一世紀(jì)第二個(gè)十年開(kāi)始，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移是一個(gè)既定結(jié)局。

在昨日舉辦的Semicon China開(kāi)幕主題演講上，KLA-Tencor公司的首席執(zhí)行官Rick Wallace發(fā)表了題為《The Geographic Evolution of the Semiconductor Industry 1970 to 2020》的演講，為大家介紹他對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過(guò)去幾十年地域變遷的看法。

1970s：美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的黃金時(shí)代

美國(guó)是半導(dǎo)體行業(yè)的先頭兵。無(wú)論是芯片廠(chǎng)、制造設(shè)備、封裝測(cè)試乃至測(cè)量?jī)x器，他們?cè)谌虻挠绊懥Χ际沁b遙領(lǐng)先的。而這主要得益于他們?cè)谶^(guò)去幾十年的積累：

回看歷史，無(wú)論是第一個(gè)晶體管、第一個(gè)集成電路、第一個(gè)微處理器都是誕生在美國(guó)，還有貝爾實(shí)驗(yàn)室和各大高校培養(yǎng)的人才，也讓他們?cè)诎雽?dǎo)體發(fā)展前期獲得了巨大的收益。按照Rick Wallace的介紹，上世紀(jì)70年代初，以Intel在1971年開(kāi)發(fā)出的全球第一個(gè)微處理器Intel 4004為代表，各種半導(dǎo)體產(chǎn)品和終端先后面世需求，掀開(kāi)了消費(fèi)半導(dǎo)體的新時(shí)代。這時(shí)候的美國(guó)半導(dǎo)體真的是全球當(dāng)之無(wú)愧的霸主。

從1975年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)我們可以看到，前十大的半導(dǎo)體制造商中，有九家是來(lái)自美國(guó)的，其中德州儀器則名列首位。但這個(gè)時(shí)候，一個(gè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者羽翼漸豐。

1980s：DRAM推動(dòng)日本半導(dǎo)體走向高峰

迄今為止，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)完成了三次轉(zhuǎn)移，這就是第一次。

在上一節(jié)我們提到，Intel發(fā)明了微處理器之后，PC產(chǎn)業(yè)開(kāi)始高速發(fā)展，但如果你對(duì)Intel有所了解，你就會(huì)知道現(xiàn)在的芯片巨頭其實(shí)最早是做DRAM的，他們的這個(gè)轉(zhuǎn)型某種程度上是在日本廠(chǎng)商沖擊下的無(wú)奈之舉。

上世紀(jì)七十年代，日本以日立、三菱、富士通、東芝、日本電氣五大公司為骨干，聯(lián)合一些國(guó)內(nèi)的一些實(shí)驗(yàn)室和研究所，開(kāi)始實(shí)施了極具里程碑意義的VLSI項(xiàng)目，為日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

通過(guò)以DRAM為入口，依托于汽車(chē)和PC產(chǎn)業(yè)的繁榮，日本DRAM產(chǎn)業(yè)獲得了飛速發(fā)展，日本在半導(dǎo)體市場(chǎng)上也獲得了不錯(cuò)的位置。截止到1989年，日本芯片在全球的市場(chǎng)占有率達(dá)53%，美國(guó)僅37%，歐洲占12%，韓國(guó)1%，其他地區(qū)1%。Rick Wallace的數(shù)據(jù)則表示，1988年的全球半導(dǎo)體十強(qiáng)名單中，有六個(gè)來(lái)自日本。日本的只有德州儀器、英特爾和摩托羅拉入選，剩下的一家則是來(lái)自荷蘭的飛利浦半導(dǎo)體。

1990s：韓國(guó)半導(dǎo)體的崛起

由于半導(dǎo)體霸主地位被日本搶去了，美國(guó)對(duì)此耿耿于懷。于是美國(guó)幫助韓國(guó)企業(yè)崛起，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從日本向韓國(guó)轉(zhuǎn)移，這是半導(dǎo)體史上的第二次轉(zhuǎn)移。在Rick Wallace看來(lái)，這與存儲(chǔ)的大規(guī)模生產(chǎn)密不可分。

在當(dāng)時(shí)，PC取代大型機(jī)成為了計(jì)算機(jī)市場(chǎng)上的最重要的產(chǎn)品，也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最依賴(lài)的終端。不同于后者，這就拉動(dòng)了DRAM的需求。由于前者的銷(xiāo)售特性，那就需要DRAM有較低的價(jià)格，韓國(guó)就美國(guó)的支持下，在DRAM上一騎絕塵，三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)就是在這個(gè)過(guò)程中崛起，到最后成為了日本DRAM產(chǎn)業(yè)的最大威脅，最后引致整個(gè)日本DRAM產(chǎn)業(yè)的崩塌，這又是后話(huà)了。

從上圖可以看到，從全球第12到全球第四，三星只是用了八年。

2000s：Fab支撐下的臺(tái)灣半導(dǎo)體崛起

在韓國(guó)DRAM出擊打敗日本的時(shí)候，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)晶圓代工產(chǎn)業(yè)的崛起，也給了IDM運(yùn)營(yíng)模式的日本致命一擊。而臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)拿抓住這一波機(jī)會(huì)，是他們密謀已久的。

從上世紀(jì)60年代開(kāi)始，臺(tái)灣就開(kāi)始對(duì)半導(dǎo)體投入。從最初的從事簡(jiǎn)單的集成電路封裝，再到生產(chǎn)集成電路，再到80年代后期的晶圓廠(chǎng)成立。從這時(shí)候開(kāi)始，臺(tái)灣開(kāi)始一步步建立自己在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地位，尤其是晶圓代工方面。

Rick Wallace也認(rèn)為，晶圓廠(chǎng)是推動(dòng)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵。其實(shí)在晶圓廠(chǎng)崛起的同時(shí)，日本的封測(cè)產(chǎn)業(yè)、設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，也都在全球取得了不錯(cuò)的成績(jī)。

2010s：中國(guó)半導(dǎo)體崛起正當(dāng)時(shí)

在很多專(zhuān)家看來(lái)，由于國(guó)家政策的支持，中國(guó)大陸將會(huì)成為半導(dǎo)體第三次轉(zhuǎn)移的機(jī)會(huì)。Rick Wallace也認(rèn)同這個(gè)觀(guān)點(diǎn)。

經(jīng)過(guò)前期的積累，中國(guó)已經(jīng)打好了夯實(shí)的基礎(chǔ)。而作為一個(gè)人口大國(guó)，一個(gè)龐大的終端制造國(guó)，出于多方面的考慮，發(fā)展自己的上游供應(yīng)鏈?zhǔn)莿?shì)在必行。且這個(gè)時(shí)候，正處于5G和新能源汽車(chē)的變革階段，這和過(guò)往每一次的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移一樣。另外，中國(guó)大陸的半導(dǎo)體發(fā)展進(jìn)程，和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的方式也相似，中國(guó)大陸也在各個(gè)方面進(jìn)行加緊布局。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國(guó)的轉(zhuǎn)移已成定局。

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